Financial Planner / Estate Planner (m/w/d) – Private Finanzplanung, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung

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Imkerstraße 5, 30916 Isernhagen

Vollzeit

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Deine Rolle im Team

Gehrke Econ verbindet Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung zu einer ganzheitlichen Beratung für mittelständische Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen. Unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit schafft kurze Wege und ermöglicht Lösungen, die über einzelne Fachdisziplinen hinausgehen.

Als CFP® / CFEP® / CEP® arbeitest du in unserem Team Projektgeschäft eng mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zusammen und erhältst die Möglichkeit, dich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei arbeitest du an abwechslungsreichen Mandaten und erhältst Einblicke in unterschiedliche Branchen und Lebenssituationen.

Deine Aufgaben

Unterstützung bei der ganzheitlichen Finanzplanung für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Unternehmerfamilien

Analyse der persönlichen, finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Ausgangssituation unserer Mandanten

Erstellung und Weiterentwicklung individueller Financial-Planning-Konzepte

Mitwirkung bei der Planung und Strukturierung von Vermögensübertragungen und Unternehmensnachfolgen

Vorbereitung und Begleitung von Mandantengesprächen sowie Präsentation von Beratungsergebnissen

Entwicklung von Handlungsempfehlungen zu Vermögensaufbau, Vermögensstruktur, Vorsorge, Absicherung, Liquidität und Ruhestandsplanung

Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung

Begleitung von Projekten an der Schnittstelle zwischen privatem Vermögen und unternehmerischer Tätigkeit

Erstellung von Berechnungen, Szenarien und Entscheidungsgrundlagen für unsere Mandanten

Unterstützung beim Ausbau unserer Beratungsleistungen im Bereich Financial Planning und Estate Planning

Dein Profil

Abgeschlossenes Studium, idealerweise in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, Wirtschaftsrecht oder eine Berufsausbildung (bspw. zum/zur Bankkaufmann / -frau)

Mehrjährige Berufserfahrung im Bank-, Finanzdienstleistungs- oder Beratungsumfeld

Qualifikation als Certified Financial Planner (CFP®) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®), Certified Estate Planner (CEP®) beziehungsweise die Bereitschaft, diese Qualifikationen zu erwerben

Interesse an ganzheitlicher Vermögens- und Nachfolgeplanung

Grundkenntnisse im Steuer-, Erb-, Gesellschafts- und Familienrecht sind von Vorteil

Analytische, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude am direkten Mandantenkontakt

Sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu erklären

Teamgeist, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Dir bieten:

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit direktem Mandantenkontakt

Eine strukturierte Einarbeitung und persönliche Begleitung

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen

Unterstützung bei fachlichen und berufsbegleitenden Weiterbildungen

Langfristige Entwicklungsperspektiven im Bereich Financial Planning und Estate Planning

Ein kollegiales Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen

Moderne Arbeitsbedingungen und aktuelle IT-Ausstattung